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投资少烦恼
据最新消息，华尔街投行Evercore ISI表示，受人工智能的刺激，预计标普500指数明年年底将达到7750点。这意味着，相较最新的收盘点位（6460点），标普500指数还能上涨1290点，涨幅为20%。
值得关注的是，AI领域巨额投资的消息，仍在不断传来。日前，有报道称，OpenAI正寻求在印度建立一座容量至少为1千兆瓦的数据中心。几天之前，美国总统特朗普表示，Meta计划在路易斯安那州兴建大型数据中心项目，总投资将达到500亿美元。
华尔街投行：标普500指数还能涨20%
日前，华尔街投行Evercore ISI的首席股票和量化策略师Julian Emanuel在一份报告中预计，到明年年底，标普500指数将达到7750点。这意味着，标普500指数将较最新的收盘价上涨20%。而今年年初至上周五，该指数已上涨近10%。根据彭博社汇编的数据，Evercore ISI的2026年目标是迄今为止华尔街最高的。
“技术革命将推动股市、市盈率及社会发展迈向新高度。”Julian Emanuel指出，人工智能的影响力正推动企业盈利持续超出预期。该策略师写道：“AI比互联网‘更大’。三年内，其影响已触及社会和产业的所有领域，尽管其效用才刚刚开始显现。”
美国股市已连续四个月上涨，多次创下新纪录，因市场对强劲的企业盈利和潜在的降息持乐观态度。科技板块推动了美股的上涨，英伟达、Meta和微软等公司今年都上涨了至少20%。
Evercore ISI的策略师们为明年设想了多种可能的结果。他们的乐观预测是，如果动物精神在消费者、企业和投资者信心中占据主导，该指数将触及9000点；而悲观预测则是，如果通胀居高不下且经济增长乏力，该指数将跌至5000点。
近日，Evercore ISI的策略师Krishna Guha和Marco Casiraghi在一份报告中写道，美国总统特朗普试图解雇美联储理事库克的举动可能成为一个转折点，从而让美联储逐渐按美国总统意愿“重塑”。如果库克被迫离任，美联储独立性可能遭到侵蚀，并可能“表现为收益率曲线变陡、通胀补偿上升以及更高的通胀风险溢价”。
值得注意的是，上周五，美股以尾盘杀跌的方式，结束了8月份的交易。当天，芯片股多数下挫，费城半导体指数下跌3.2%，创4月份以来最大跌幅。个股方面，英伟达跌3.32%，AMD跌3.53%，美光科技跌超2%。
市场正在关注权重科技股，特别是人工智能行业的发展前景。瑞银表示，包括英伟达在内的大型科技公司的业绩凸显出该类公司的前景“仍然令人信服”。该行指出，虽然市场估值处于历史区间的高端，但市场情绪似乎并没有过度乐观。
嘉信理财表示，近期美股广度有所增强，主要是非必需消费品、工业和金融等周期性行业走强，标普500指数也迎来了6500点里程碑。需要说明的是，尾盘抛售并不是全面性的，波动性并没有急剧扩大，恐慌指数VIX仍低于16，美债收益率也没有飙升。未来一周，就业市场的数据表现将至关重要，8月非农可能直接决定加息是否从50个基点开始。技术指标上，所有主要指数都高于其20天均线，并且相对强弱指数（RSI）都接近或超过60。总体而言，市场仍处于强势阶段，但冲击新高的过程中难免出现一些颠簸。
据悉，美国的就业报告、关键通胀数据以及美联储利率决议将在接下来的14个交易日中陆续公布。这些事件的密集出现，正逢股市处于十字路口之时，标普500指数在迈入9月之前录得了自2024年7月以来最小月涨幅，是年内表现最差月份。
“投资者在9月保持谨慎是对的。”Fundstrat Global Advisors研究主管Thomas Lee表示。美联储在长时间的暂停之后，势将重新开启鸽派降息周期，这让交易员的仓位变得棘手。长期来看，标普500指数今年秋季将下跌5%至10%，到年底将反弹至6800-7000点之间。
OpenAI大动作
据彭博社消息，人工智能巨头OpenAI正寻求在印度打造一座大型数据中心，这可能成为其“星际之门”（Stargate）品牌人工智能基础设施在亚洲推进的重要一步。
报道称，知情人士透露，OpenAI目前正在寻找当地合作伙伴，计划在印度建立一座容量至少为1千兆瓦的数据中心。该数据中心有可能成为印度规模最大的数据中心之一。
目前，包括微软、Alphabet旗下谷歌在内的科技巨头，都已在印度投资建设此类设施。微软年初时曾宣布向印度追加投资30亿美元建设数据中心，以拓展AI和云服务算力；7月底，有消息称，谷歌母公司Alphabet计划在印度南部安得拉邦投资60亿美元，建设一座1吉瓦的数据中心；信实集团也在投资建设一座据称容量可达3吉瓦的巨型数据中心。
在印度的大规模数据中心，将帮助OpenAI为用户提供定制化的AI聊天机器人，并缓解对数据转移到国外的担忧。目前，OpenAI正在印度大力扩张，印度是其全球第二大用户市场。它计划在印度首都新德里开设一个办公室，并正招聘员工以扩大其本地团队。
为吸引更多用户，OpenAI在8月中旬推出印度市场特供的ChatGPT Go订阅计划，月费只要399印度卢比，该方案允许用户发送的消息量和生成图片数量均为免费版本的10倍，同时响应速度也更快。
OpenAI的印度计划并非孤立行动，而是其全球AI基础设施建设狂潮的一部分。由OpenAI、软银、甲骨文和阿联酋MGX推出的“星际之门”项目，最初指的是多国资本在美国投资1000亿美元（后续可拓展至5000亿美元）建设大型数据中心。但OpenAI的野心显然不止于美国。今年5月份，OpenAI宣布将在阿联酋阿布扎比建设一个超级数据中心集群，这是“星际之门”计划的一次重大海外扩张，也将成为目前已知全球规模最大的AI数据中心。
OpenAI此次合作对象是阿联酋本土AI公司G42，双方将在阿布扎比共建一个总容量高达5GW的数据中心集群。这个数据中心的占地面积约10平方英里，整体的电力需求也高达5GW，大约等于5座核电站的发电能力。据报道，OpenAI还将成为这座阿联酋数据中心的“主力租户”，未来将使用其中1GW的算力资源，也可能有其他公司加入共享。
本周一，有消息称，G42拟将芯片供应商多元化，而不仅限于英伟达。报道称，G42正寻求芯片制造商AMD、Cerebras Systems和高通为AI园区提供部分计算能力。
此外，G42仍在与美国主要科技公司进行谈判，包括亚马逊的AWS云、微软、Meta和马斯克的xAI，以期让它们成为数据中心的租户。其中，与谷歌的谈判进展最为顺利。
来源：券商中国
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